Технический анализ и фундаментальный анализ — это методы исследования, используемые трейдерами и инвесторами, ищущими возможности на рынках капитала. Хотя оба они ориентированы на прогнозирование рыночных тенденций, они совершенно разные. Выбор техники, которой вы хотите следовать, окажет огромное влияние на ваш прогресс как трейдера.
I. Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ — это методика измерения реальной стоимости исследуемого актива. С целью измерения внутренней стоимости ценной бумаги фундаментальные аналитики рассматривают факторы, варьирующиеся от экономики в целом до отраслевых условий, доходов, а также расходов и обязательств, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги или актива.
Фундаментальный анализ — это подробное изучение всех факторов, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги. Некоторые из факторов, анализируемых фундаментальным анализом, включают финансовую отчетность, качество управления и конкурентную среду, с которой сталкивается бизнес.
Фундаментальные аналитики также очень внимательно относятся к экономике в целом, а также к отраслевым изменениям, которые могут повлиять на основной бизнес компании.
II. Технический анализ
Технический анализ — это метод анализа рынка, который пытается определить стоимость ценной бумаги, сосредотачиваясь на рыночной активности. При техническом анализе важны только цена и объем данной акции, а также основные индексы фондового рынка.
Технические аналитики утверждают, что все основные факторы, которые могут повлиять на цену, уже приняты во внимание. Таким образом, они анализируют только прошлую ценовую активность, чтобы попытаться обнаружить закономерности, а затем предсказать, как цена может двигаться.
В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не стремится подтвердить истинную стоимость акций. Скорее, он фокусируется на графиках, поскольку аналитики пытаются идентифицировать модели и тенденции, которые предполагают, как цена будет работать в будущем.
Среди факторов, принимаемых во внимание при техническом анализе, можно отметить
- Объемы торгов
- История действий
- Тенденции торговли в отрасли
III. Связывание технического анализа и фундаментального анализа
Чтобы стать опытным инвестором в акции, вам нужно знать, как эффективно использовать оба типа анализа. Давайте рассмотрим несколько моментов, которые показывают, как сосредоточение внимания только на одном типе анализа может привести к катастрофе.
Вы смотрите на свои графики (технический анализ) и находите возможность, которая выглядит многообещающей. Вы говорите себе: «Вау, я никогда не видел такой возможности».
Затем, в полной уверенности, вы немедленно начинаете действовать со своим брокером.
Вскоре после открытия сделки цена движется в противоположном направлении, и вы несете убыток. Что произошло? В этом случае компания объявила, что снижает прогноз прибыли на текущий квартал. Оказывается, вы слишком много внимания уделяете техническому анализу и забыли об основных принципах.
Комбинируя два типа анализа, вы можете принимать более разумные решения, которые усиливают друг друга и в то же время усиливают ваши транзакции.
Invezz предлагает множество курсов, которые помогут вам освоить стратегии фундаментального и технического анализа.
